单一的石油美元已成为全球复苏的枷锁

发布时间:2019-05-20 13:55

  尽管以波音为代表的权重股财报靓丽,市场情绪依然谨慎,道指周三小幅高开,标普500大盘和纳指则小幅低开。标普500指数低开4.10点,跌幅0.15%,报2736.59点;道琼斯工业平均指数高开52.72点,涨幅0.21%,报25244.15点;纳斯达克综合指数低开14.00点,跌幅0.19%,报7423.54点。   开盘十分钟,道指上涨逾百点,最大权重股波音的涨幅扩大至4%,对道指上涨贡献突出;标普500指数涨0.05%,纳指跌幅收窄至不到0.1%。   开盘100分钟,道指转跌并跌超250点,跌幅扩大至1%,从日高回落逾350点,波音涨幅也收窄至1.4%。标普500指数跌逾1%,纳指跌超100点,跌幅扩大至1.5%。   科技明星股普遍下跌,奈飞跌近2%,Facebook和谷歌母公司Alphabet跌超1%,苹果跌0.8%,亚马逊跌0.5%,标普11个板块中的科技板块本月已经跌超7%。改组后的标普通讯服务板块今日表现不佳,美国第二大电信运营商ATT财报不佳,午盘前股价跌近7%,拖累大盘表现。市场依旧担心沙特记者失踪事件会导致美国和沙特的关系严重恶化,交投情绪谨慎,避险需求高涨,标普必需消费品等防御型板块表现利好。   波音美股开盘涨3%,盘初涨幅迅速扩大至4%,盘前公布的三季度盈利和营收均大幅好于预期。这份财报曾令美股期货收复了早前跌幅,道指期货扭转逾200点跌幅,转为小幅上涨,其他两大股指期货基本持平:   据波音盘前公布的第三季度财报,该公司当季EPS和营收均超预期,并上调了全年营收和EPS指引。波音第三季度营收录得251.5亿美元,好于市场预期的239.1亿美元;核心EPS录得3.58美元,好于市场预期的3.47美元。波音预计全年核心EPS在14.90至15.10美元之间,市场预测中值为14.64美元;全年营收预计在980至1000亿美元之间,市场预期中值为984.7亿美元。   其他重点个股中,德银盘初跌3%,盘前公布的财报显示,三季度营收创8年新低,净利润大跌65%。特斯拉跌近3%,该公司将于盘后提前公布第三季度财报,摩根士丹利认为提前公布可能是利好。昨日两家做空机构突然对特斯拉转多。   美元指数大涨至16个月新高。由于欧盘时段发布的欧元区10月综合PMI跌至25个月低点,降幅远超预期,引发欧元下跌,推动美元指数从2018年高位继续上探至2017年6月以来最高。   美元指数日内涨近0.5%,现报96.38。欧元兑美元跌0.7%,至1.1393,跌破了1.14关口并创两个月最低。英镑兑美元跌0.6%,至1.2904,创六周新低。日元兑美元跌0.2%,至112.68,昨天曾涨破112关口,10月4日以来日元累涨2%。   油价走势全天波动,市场一方面担忧美国对沙特制裁引发国际油价大涨,另一方面也担心全球经济集体走软导致需求不振。国际布伦特原油在周三欧股时段跌破76美元/桶,触及8月24日以来最低的75.11美元/桶,在美股盘前又涨破了77美元/桶,美股开盘后交投76.56美元附近。美油WTI涨近1%,重回67美元/桶上方,得益于美国EIA公布的上周汽油库存骤降近500万桶,抵消了原油库存已连涨五周的负面影响。

  关于全球经济,单一的石油美元加剧了复苏进程的转化危险。榜首,流动性错配。石油美元系统下,石油出口国堆集的石油美元盈余,通过主权基金等途径,为全球商场特别是新式商场供给了流动性,同时也强化了美联储货币方针的负向外溢效果。一旦美联储方针途径与新式商场复苏进程产生抵触,作为复苏主引擎的新式商场将面对流动性过剩和缺少的交替冲击,复苏过程的脆弱性由此增强。第二,话语权错配。石油美元系统的存在,维护了美元在世界货币系统中的超然地位,同时也支撑了发达国家在世界银行、世界货币基金组织、世界动力署等世界组织中的主导权。受此影响,全球管理系统的存量变革发展缓慢。新式商场的话语权与其对全球复苏的贡献不相匹配,抑制了其进行全球方针协同、参与全球管理的主动性,贸易保护主义、竞争性价值降低、经济孤岛主义、地缘政治抵触等摩擦性危险因而高涨。 针对以上问题,以人民币这一新式商场货币为基准,发展石油人民币系统,既可以对冲美联储方针的负向外溢,为新式商场复苏供给周期匹配的流动性支持,更可以从根本上推进全球管理系统变革,为全球复苏的长期持续奠定准则性基础。关于石油出口国,单一的石油美元侵蚀了经济金融的安全安稳。沙特、伊朗、俄罗斯等国以石油出口为经济支柱,在单一的石油美元系统下产生了两项系统性的危险短板。一方面,美元波动冲击经济安稳。例如,2014年至今,美元指数的中枢水平整体抬升,以美元计价的原油则随之陷入痛苦的相对贱价期(详见附图)。在此阶段,石油出口国财政收入和经济增速明显下滑,引发了赤字恶化、本钱外流、货币价值降低、金融商场震荡等连锁反应。另一方面,经济制裁威胁国家安全。石油美元系统下,美国可以依靠美元的世界清算系统建议制裁,约束或阻断金融交易途径,然后冲击动力国家的石油出口。近年来,跟着全球地缘政治抵触的升级,美国先后发动了对俄罗斯、伊朗和委内瑞拉的经济制裁,导致这些国家在本轮危机中雪上加霜。有鉴于此,上述国家和哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等中亚多国已经尝试绕过石油美元系统,在双边石油贸易中选用欧元、人民币等非美货币,沙特、巴西、苏丹等国也已展露观望姿势。2018年以来,美国优先主义愈演愈烈,因而单一的石油美元对石油出口国的枷锁将更加严重,石油贸易的去美元化需求有望持续高涨。

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