社会库存拐点露出后延续第三周下滑

发布时间:2019-04-19 14:17

  展望平衡表4月正式进入小幅去库,然而进入5-6月外购MTO正常生产后平衡表仍小幅累库,除非内地估值回落再度引发额外减产,否则无明显持续去库驱动;港口则关注伊朗复工正常发货量或已淹没6月南京志诚新增需求。内地春检高峰4月中已过,叠加久泰MTO开车或推迟至5月底,甲醛复工偏慢,内地再有阶段性累库担忧;港口库存兑现季节性去库后,4月下再度面临到港阶段性回升。 中期展望平衡表,4-6月季节性去库幅度与18年相当,化工板块中Q2去库最顺畅品种(3)烧碱弱势及电石强势,推升氯碱成本,诱发春检额外增量遐想,社会库存拐点露出后延续第三周下滑,期现冻结量或继续展期至9月锁流动性,上游前期预售天数顺畅无库存压力(下游超前备库后的采购放缓传导至上游缓冲层非常充足,足够时间拖入5月春检);但亦慎防期现冻结量潜在5月交割释放可能。 此外,今日PTA领跌,化工品有过度释放看空情绪嫌疑,故明日有超跌反弹可能,不建议盲目追空。套利方面,PE近几年的投产给当前港口造成了较高压力,叠加农膜需求回落,PP非标需求好转,LP价差预计近期稳中有跌。本周新增检修不多,目前无论开工和供给均处高位。 外盘方面,PE报价上调,但因内盘前期上行,进口窗口稳中有升,4月下起到港较多,出货压力较大,但有进一步扩大迹象。需求端,三四月份为传统地膜需求季节性旺季,不过当前下游开工率已经见顶,需求端对价格会有一定支撑,但将逐步环比走弱。

  美国8月Markit服务业PMI初值为55.2,创四个月新低,预期55.8,7月终值56。

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